Werkstattbrief
In diesem Kurs entwerfen, bauen und warten Sie eigene Helfer für die Anlage-Dokumentation: ein Handelsjournal mit festen Feldern, ein Belegarchiv mit klaren Ablageklassen und Aufbewahrungs-Workflows, die jedem Dokumenttyp seine Frist mitgeben. KI-assistiert, in kleinen Schritten, ohne Programmier-Vorwissen. Kursgebühr: 250 €.
Ergebnis
Kein fertiges Softwarepaket, sondern eigene Instrumente: Sie bauen im Kurs ein Handelsjournal mit festen Feldern für Datum, Stückzahl, Kurswert, Gebühr und Belegnummer — so, wie Ihre Depotauszüge tatsächlich aussehen.
Dazu ein Belegarchiv mit Ablageklassen: Abrechnungen, Kauf- und Verkaufsanzeigen, Depoteröffnungen und Korrespondenz landen dort benannt, datiert und wiederauffindbar.
Und ein Fristenblatt, das jedem Dokumenttyp seinen Verbleib zuordnet: was dauerhaft bleibt, was nach einer geprüften Frist weichen kann. Die Werkzeuge entstehen mit KI-Unterstützung Schritt für Schritt — Sie können jedes Feld erklären, weil Sie es selbst gesetzt haben.
Aufbau
Zuerst zählen, was da ist: Welche Unterlagen entstehen bei Ihnen laufend, wo liegen sie, welche Angaben werden für Abrechnung und Steuererklärung gebraucht? Daraus entsteht Ihre persönliche Beleglandkarte — die Grundfläche für alles Weitere.
Aus der Landkarte werden Wege: Eingang erfassen, Dokument benennen, ablegen, Frist hinterlegen. Sie bauen die Schritte als kleine Vorlagen und Abfragen, teils mit KI-Unterstützung, und prüfen sie an echten Belegen.
Werkzeuge altern. Sie lernen, Ihre Workflows zum Jahreswechsel durchzusehen, Felder nachzuziehen und Lücken zu finden, bevor jemand anderes sie findet.
Kernthema
Der Schwerpunkt des Kurses liegt auf Aufbewahrungs-Workflows für Anlageunterlagen — der Frage, welches Dokument wie benannt wird, wo es liegt und wie lange es bleiben muss.
Statt alles aufzuheben oder alles wegzuwerfen, bauen Sie eine Ablage mit Zuständen: frisch geprüft, fristgebunden, archiviert, entsorgungsbereit. Jeder Übergang wird in Ihrem Werkzeug festgehalten, mit Datum und Anlass.
Wie lang eine Frist im Einzelfall läuft, hängt vom Vorgang und von der Prüfungssituation ab — der Kurs vermittelt die Methode, Fristen je Dokumenttyp zu hinterlegen und regelmäßig zu prüfen. Rechts- oder Steuerberatung im Einzelfall ist nicht Teil des Kurses.
Einordnung
Privatanlegerinnen und -anleger, die ihre Belege selbst sortieren und dabei verstehen lernen, wie KI beim Aufbereiten hilft: als Werkzeug, das Sie bedienen — nicht als Blackbox, die Sie ertragen. Programmier-Vorwissen ist nicht nötig; Geduld beim Sortieren ist sinnvoll.
Der Kurs liefert Werkzeuge und Methode für die eigene Dokumentationsführung — keine anwaltliche, steuerliche oder wirtschaftsprüfliche Beratung im Einzelfall.
E-Mail-Zugang, eine Textverarbeitung Ihrer Wahl und die Bereitschaft, Ihre eigenen Unterlagen einmal vollständig zu sichten.